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肥料行業(yè)的下個風(fēng)口是一銨

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肥料價格經(jīng)歷了一年多的持續(xù)下跌,行業(yè)元氣大傷。筆者根據(jù)整體大宗商品的走勢判斷化肥各產(chǎn)品將逐漸復(fù)蘇,走出低谷。尿素于十月中旬率先實現(xiàn)了反彈,那么下一個反彈的風(fēng)口在哪里?可能是粉狀磷酸一銨,因為該產(chǎn)品面臨著成本上升、開工率低、社會庫存量低、剛性需求即將到來和出口關(guān)稅下降的五大利好。 

  一是成本方面面臨著原料、環(huán)保、運輸三大壓力。 

  原料成本:國慶節(jié)后,進口硫黃港口價格上漲了近50元/噸;尿素的漲價,支撐著合成氨價格的穩(wěn)定和反彈;即將進入冬季,磷礦石開采量下降,礦石價格應(yīng)該能維持基本穩(wěn)定,因此一銨總體面臨著原料成本上升的壓力。 

  環(huán)保成本:今年環(huán)保部對各地加大了環(huán)保督查力度,而生產(chǎn)一銨的很多是20萬噸/年規(guī)模以下小企業(yè),環(huán)保投入相對不足,如果想正常生產(chǎn),需要加大環(huán)保投入,因此環(huán)保成本增加。 

  運輸成本:治理超載,又會增加原料運輸成本。 

  綜合看,一銨面臨著成本上升的壓力。 

  二是開工率低:1~8月份,國內(nèi)磷肥產(chǎn)量同比下降了3.9%,是國內(nèi)首個產(chǎn)量負(fù)增長的化肥產(chǎn)品。在對產(chǎn)量下降的貢獻方面,筆者判斷粉狀一銨>顆粒一銨>二銨。磷肥協(xié)會表示,一銨開工率創(chuàng)了3年以來的新低,據(jù)統(tǒng)計已經(jīng)降到了38%左右(二銨為62%),再考慮顆粒一銨開工率高于粉狀的話,粉狀一銨已經(jīng)大范圍停車。 

  三是社會庫存低。筆者隨機調(diào)研了幾個大的復(fù)合肥企業(yè)和一銨生產(chǎn)廠家,庫存都是低位。 

  四是剛性需求即將到來。考慮到復(fù)合肥的生產(chǎn)和發(fā)貨周期,11月下旬,復(fù)合肥企業(yè)將會陸續(xù)復(fù)產(chǎn),對粉狀磷酸一銨進入剛性需求階段。 

  五是出口關(guān)稅利好。降低或取消出口關(guān)稅對中國化肥各產(chǎn)品的影響并不相同:氮肥短期之內(nèi)毫無意義,只會降低全球尿素價格,損人不利己;鉀肥即使零關(guān)稅,也走不出去;磷肥的零關(guān)稅雖然也會進一步打壓全球價格,但會大大提高中國在國際市場的競爭力,增加出口量,因為中國的磷肥成本同國外并無太大差距,有打價格戰(zhàn)的能力。有人說,磷是稀缺資源,應(yīng)限制出口,這讓筆者聯(lián)想到了稀土出口案的敗訴。假如在化肥品種中僅對磷出口加以限制,那么政府將面臨著國內(nèi)和國際雙重壓力:國際不符合貿(mào)易自由化原則;國內(nèi)企業(yè)生存艱難,怨聲載道。考慮到國際的競爭力,筆者恰恰最希望看到的是磷肥出口的零關(guān)稅。 

  有人擔(dān)心二銨對復(fù)合肥有替代作用,但我們知道這僅限于東北等少數(shù)地區(qū),復(fù)合肥仍然牢牢占據(jù)著農(nóng)民用肥的主導(dǎo)地位。只要這點不破,對應(yīng)著當(dāng)前粉狀一銨的開工率,該產(chǎn)品可能已經(jīng)處于嚴(yán)重的短缺狀態(tài)。 

  有人擔(dān)心,磷肥恢復(fù)生產(chǎn)很簡單,一旦價格上漲,供應(yīng)會迅速增加。但挖煤更簡單,政府也放松了管制,煤價不還是在漲嗎? 

  綜上,判斷粉狀一銨可能會率先復(fù)蘇。 


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